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2023年11月第一周，A股市场呈现出震荡走势，尽管投资者的情绪普遍不佳，与全球市场相比，A股的表现仍显得相对可圈可点。在此期间，美股三大指数均遭遇下跌，纳斯达克指数重挫3.04%，而亚洲市场如日经225和韩国综合指数的跌幅分别为4.07%和3.74%。相较之下，A股的宽基指数表现相对稳定，尤其是在本周五收盘时，除了北证50指数下跌3.79%外，其余指数均呈现小幅上涨态势。
在市场交投活跃度方面，本周日均成交额略微下滑，降至1.99万亿元，保持在2万亿元的成交额被认为是维持市场热度的关键指标。如果成交额进一步下滑至1.5万亿元，将引发市场的广泛关注。各行业的表现也有所分化，本周申万一级行业的涨跌比接近6:4，整体赚钱效应一般。然而，在海外市场爆出电力紧缺的消息后，A股市场相关行业受到积极推动，尤其是电力设备和煤炭等能源类行业表现较为强劲。
本周金融市场的讨论焦点集中在两个话题上：AI泡沫和A股三季度业绩。关于AI泡沫的讨论始于美国，投资人Michael Burry对英伟达等热门股票的看跌期权持仓引发了市场关注。Burry是因其在2008年次贷危机中重仓做空而闻名，他的观点再度引发关于AI泡沫的热议。美股的七大科技巨头在AI领域的投资已达到数百亿美元，这一投资规模与其当前的收入和利润水平之间的巨大差距，使得市场对AI的未来充满疑虑。
尽管存在这样的担忧，A股市场却在三季度财报的支持下表现出强劲的盈利能力。根据最新的财报数据(来源：WIND)，全A指数的归母净利润增速在今年一季度以来实现了正增长，而三季度的增速达到了11.32%，显示出上市公司盈利周期的回暖。行业分布上，电子、非银金融和有色金属等行业保持高景气度，而电力设备、计算机和建筑材料等行业也显示出明显的回升趋势。但是，房地产、银行以及医药生物等行业仍处于下行通道，盈利状况仍不乐观。
在各大宽基指数的表现上，科创50和创业板指数在三季度的盈利增速显著，前者的净利润增速达到60.54%，后者为31.95%。统计数据显示，创业板指数已连续三个季度实现同比上升，这一趋势显示出其强劲的市场表现。科创50在经历前两个季度的萎缩后，三季度的业绩实现了爆发式增长，反映出市场的韧性。
从全A指数到行业，再到宽基指数的表现，均表明A股整体盈利能力在三季度实现了显著提升。这不仅为市场带来信心，也为未来的经济前景提供了积极的信号。展望2024年，尽管经济依然面临通缩的压力，但随着三季度财报的披露，市场对经济的看法有望实现一定程度的转变。预计在接下来的时间里，投资者将更加关注于市场的基本面表现，寻求具备增长潜力的投资标的。下周将发布最新的ETF统计数据，敬请期待。
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